一些个股和行业逻辑的变化
1医药
医药板块依然处于弱势状态，整体表现不好。
长春高新昨天发布股权激励方案，据说有6亿回购，其实中长期来说，股价表现和回购关系并不大，因为股价是二个因素决定，短期是市场风格决定的，中长期是内在价值决定的。
今天股价冲高回落，表现并不算好，主要是医药板块整体承压，中长期无忧，逻辑没有变化。
2稀土
工信部发了关于提高高效率发电机的规划，发电机是绝大多数设备都需要的核心部件，效率的提高可以降低能耗，能源双控目标，概念属于碳中和。
而永磁电机的发电效率是最高的，目前永磁发电机的渗透率百分之零点几，主要用于电梯，电动汽车领域，假设未来提高到3%，都是巨大的市场。
这对稀土是利好，因为永磁电机核心材料是稀土提炼的。
当然，这是属于政策方面的，会提高情绪。
行业本身的逻辑才是核心：供给受限，需求在新能源汽车和风电拉动下，持续增长，行业未来年18%以上，已经是属于成长板块了。
新能源汽车到年对稀土的需求量会占到总量的20%以上。
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