根据美国半导体行业协会(SIA)近日公布的数据，年10月，全球半导体行业销售额为亿美元，与年9月的亿美元相比略微下降0.3%，与年10月总计亿美元10月份相比下降4.6%。
SIA总裁兼首席执行官约翰·诺弗尔表示，10月份全球半导体销售进入调整期，对于行业巨头而言，更像是一次应对市场不确定性的自我调整，而在更大的产业背景下，也预示了新一轮“硅周期”的到来。
供需处于两旺状态
业内普遍认为，所谓“硅周期”是指半导体业的繁荣期与调整期的相互交替，通常以四年为一个周期。据业内相关统计，近二十年来，全球半导体产业经历了4~5轮“硅周期”，而导致这种现象的最主要原因是产业链的供需关系。
自年新冠疫情延续以来，全球PC市场的火热驱动了半导体市场的迅猛增长，市场分析机构ICInsight数据显示，年全球半导体产业增长了约10%。
其中，PC芯片的市场需求增长是重要的贡献因素，但时至今年4~6月，PC芯片的全球出货量减少15%，故而咨询机构Gartner在今年7月底，首次将年半导体市场增长率由此前预测的13.6%下调至7.4%。
SIA发布的报告也显示，进入年后的六个月，全球半导体芯片销售额持续出现放缓，成为自年以来增速放缓持续时间最长的一次。
可见“硅周期”的变化都要伴随产业的自我调整。但产能减少并不一定是负面，这往往预示着半导体产业将会出现一个新的增长点。
多位业内人士曾表示，消费类电子产品的需求下滑，是导致半导体出货量下滑的直接因素，但显示面板的市场数据侧面反映了目前这一市场的复苏迹象。业内公开数据显示，全球面板厂产能利用率在今年10月回升至约65%，中国液晶面板市场的这一指标也升至70.6%，且多尺寸价格走稳或上扬。
此外，电子消费芯片的短缺有所缓解，该市场的库存正趋向正常化，颓势或止于今年下半年，明年下半年市场有望恢复正常。
华为首席供应官应为民表示，年半导体行业产能供不应求，年却因全球经济下滑而出现短暂回落，但从更长周期来看，半导体产业已变成朝阳产业，波浪式创新还会继续推动整个市场发展。
在今年的半导体市场研讨会上，国际机构IDC分析师马里奥·莫拉莱斯也表明，在新的增长需求驱动下，全球半导体市场将在接下来的十年内翻一番，总市值超过1万亿美元。
国产化机会正凸显
在此背景下，全球半导体市场仍保持积极前景，且调研机构产科国际所预估，今年全球半导体产值预估亿美元，增长4%。
这对于我国半导体产业国产替代的进程来说，既是挑战又蕴含着机遇。
根据国家统计局数据，第三季度国内半导体市场销售额为亿美元，占全球的30.70%，同比减少14.51%，环比减少11.12%；1~9月份，全国集成电路累计产量为亿块，同比下降10.8%。
一方面，今年10月8日，美国商务部宣布实施“芯片法案”，对已被列入实体名单的28家实体进一步加强出口管制，并将31家中国公司、研究机构和其他团体列入未经核实的名单(UVL)。
短时间内，这会对国内半导体供应链产业链会产生一定的冲击，但中国作为全球电子信息制造和消费大国，集成电路和分立器件的自身需求和外销量都十分巨大，工业、汽车等赛道供给依然偏紧，传感器、模拟电路和分立器件依旧维持较快增长。
另一方面，上游硅片的出货面积仍保持增长，龙头企业经营状况良好，且碳化硅(SiC)在新能源汽车、轨交牵引等领域的应用快速增加，上游衬底市场呈现出供需两旺的状态。
如国内的中芯、华虹等主要晶圆代工厂，以及士兰微、华润微、闻泰、长江存储等IDM厂商均在积极扩产，12英寸逻辑扩产主要集中于28nm及以上的成熟制程，预计到年形成产能.5万片/月，相较年产能提升%。
根据近年来我国半导体行业市场增速以及下游需求市场增长趋势，前瞻产业研究院预估，~年我国半导体行业市场规模将以15%左右的增速增长，到年的市场规模有望达到亿美元。
并且随着各下游新兴应用领域的快速发展，将带动国内半导体行业国产替代持稳步向前。加之国家政策扶持和产业基金的注入，各半导体相关企业将更容易实现规模扩张、技术水平提高等做大做强目标。
另外考虑到疫情阴霾逐渐散去，全球经济形势趋于好转，靠出口拉动的中国电子整机产品需求有望增加、移动互联设备仍将保持快速增长、新能源汽车市场增速进一步加大，工业控制和网络通信仍将是未来市场的增长点。
